Cartera de Carl Icahn el verdadero lobo de Wall Street

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Cartera de Carl Icahn

Cartera Carl Icahn 10 principales posiciones

*Última actualización 30/06/2017

CompañiaTicker% de la cartera
ICAHN ENTERPRISESIEP39.43%
AMERICAN INTL GROUPAIG13.74%
HERBALIFE LTD HLF8.34%
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CVR ENERGYCVI7.92%
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Biografía y logros de este genio de Wall Street

N acio el 16 de febrero de 1936 y se crió en el vecindario de Far Rockaway en Queens, en la ciudad de Nueva York. Situado en el borde de la ciudad, el condado de Nassau y el Océano Atlántico, Far Rockaway era, como lo es ahora, un barrio pobre.

Icahn se graduó de Princeton, y fue aceptado en la Escuela de Medicina de NYU, donde pasó dos años. Especialmente le disgustó trabajar con cadáveres.

“Una de las mejores cosas que hice por la raza humana fue no convertirme en médico”, bromeó Icahn más tarde. Después de abandonar la escuela de medicina en 1960, Icahn hizo una breve temporada en el ejército. En 1961, comenzó el camino por el que ganaría fama y fortuna, se unió a Dreyfus & Co. como corredor durante un fuerte mercado alcista, que fue seguido por el “Kennedy Slide”, que comenzó en diciembre de 1961

“Una de las mejores cosas que hice por la raza humana fue no convertirme en médico”, bromeó Icahn.”

Hasta junio de 1962, el S & P 500 cayó un 22,5%, con algunos índices de mercado importantes cayendo aproximadamente un 40% en un solo día en mayo.

Con esas experiencias en su haber, Icahn cambió de trabajo y compañía, uniéndose a Tessel, Patrick & Co. como gerente de opciones en 1963. Al año siguiente se hizo cargo del departamento de opciones en Gruntal & Co.

En poco tiempo, Icahn estaba haciendo suficiente dinero para su empleador que se sentía listo para abrir su propia tienda. Se volvió hacia su tío, Elliot Schnall, un propietario recientemente divorciado de un exitoso negocio. Icahn había aportado a Schnall una gran cantidad de dinero a lo largo de los años con consejos de inversión, por lo que Schnall aceptó prestarle los $ 400,000 para comprar un asiento en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

El recién formado Icahn & Co. se centró en estrategias de opciones y arbitraje, especialmente el arbitraje de adquisición. Fue entonces cuando comenzó a hacer lo que a él le pareció una gran cantidad de dinero en ese momento, “$ 1.5 a $ 2 millones al año”, recordó. Siendo de propiedad privada, no hay registro público de lo bien que Icahn & Co. lo hizo durante la próxima década. Pero los informes de noticias de principios de la década de 1980 ubicaron el valor neto de la compañía al norte de $ 100 millones.

Icahn-Enterprises-LogoPara 1978, Icahn estaba listo para hacer algo más que invertir en oportunidades de adquisición. Estaba listo para crear el suyo. Tomó una gran posición en Tappan Co., una compañía con sede en Ohio que fabricaba estufas y otros electrodomésticos. Cuando Dick Tappan, el jefe de la compañía, se enteró, llamó a Icahn. Durante la llamada, Icahn exigió un asiento en el consejo. Temiendo que Icahn se hiciera cargo de la empresa y vendiera sus partes menos rentables, Tappan buscó otro comprador.

En el momento en que el comprador, el fabricante sueco de electrodomésticos AB Electrolux, había terminado la adquisición, las acciones de Icahn se habían más que duplicado, y había ganado aproximadamente $ 2.7 millones en la inversión. Además, Icahn había ganado un nuevo inversor en sus futuros planes de adquisición: Dick Tappan.

“Muy poca gente tenía la tenacidad que tenía”, dijo más tarde Icahn en una entrevista. “Soy un tipo muy competitivo. Apasionado u obsesivo, como quieras llamarlo”.

En 1985, estaba listo para ir tras algunos de los nombres más importantes en los negocios estadounidenses. Siguiendo a una oferta infructuosa por T. Boone Pickens, Icahn hizo una oferta de compra apalancada de $ 8 mil millones para Phillips Petroleum. Su oferta fue respaldada por bonos basura suscritos por la poderosa deuda de los 80 Drexel Burnham Lambert.

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Más tarde ese año, Icahn asumió el que sería el mayor desafío de su carrera, obteniendo un puesto importante en Trans-World Airlines (TWA). Recientemente había sido nombrada por Forbes como la tercera corporación estadounidense más importante en Estados Unidos y sufría pérdidas anuales de nueve dígitos, e Icahn percibió que TWA podría obtenerse con un fuerte descuento.

La junta directiva y el liderazgo ejecutivo de TWA contraatacaron. Siguiendo el ejemplo establecido por Phillips, sacó un anuncio de página completa en los periódicos nacionales para informar a Icahn y sus accionistas de que no se quedarían quietos. El equipo legal de la aerolínea incluso acudió a los tribunales para evitar que Icahn comprara más acciones.

Pero TWA tenía una deuda de más de mil millones de dólares y no tenía demasiados trucos bajo la manga. Para evitar ser comprado por Icahn, buscó otra aerolínea para comprarlo. Pero sus sindicatos vetaron al único comprador interesado, Texas Air. Así que después de mucha negociación entre Icahn, la Junta de TWA, Texas Air y el sindicato de pilotos, Icahn tomó el control de TWA por aproximadamente $ 800 millones en total.

Él había ganado la batalla. Pero las dificultades recién comenzaban. Ahora era el CEO , y después de la polémica toma de control, todos los ojos estaban puestos en Icahn y su aerolínea naufragada.

En 2008, vendió su yate de 177 pies, Starfire, por $ 37.5 millones. En ese momento, dijo que se había cansado de pasar tiempo en el barco, que alberga un jacuzzi, un gimnasio, un equipo de doce personas, si cuenta el chef personal y un helipuerto. .

A partir de agosto de 2015, el patrimonio neto de Carl Icahn se estimó en $ 20,500 millones, de los cuales su hijo Brett Icahn administra $ 3,000 millones. En la lista de multimillonarios de 2015 de Forbes , se ubicó como la 31ª persona más rica del mundo, así como el 20º más rico de Estados Unidos y el 5º más rico administrador de fondos de cobertura.

Eso es un gran salto desde 2011, cuando las estimaciones ubicaron su patrimonio neto en aproximadamente $ 12.5 mil millones. El rendimiento de los fondos de cobertura restantes tuvo mucho que ver con ese salto en el patrimonio neto. En febrero de 2013, Icahn hizo la lista Forbes de los 40 gerentes de fondos de cobertura más rentables.

Aunque es dueño de una mansión junto al mar en East Hampton, una serie de otras propiedades y tiene más dinero de lo que podía gastar, es poco probable que Icahn de 79 años deje la vida agitada de un accionista activista e inversor para retirarse. a una vida de lujo en cualquier momento pronto.

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Un área en la que ha puesto su inmensa riqueza asido en las donación de caridad. El nombre de Icahn aparece por todas partes, desde escuelas preparatorias hasta centros médicos y refugios para personas sin hogar. En 2010, agregó su nombre a la lista Giving Pledge, uniéndose a más de sesenta multimillonarios que prometieron regalar más de la mitad de sus fortunas.

“¿Qué más voy a hacer?” Icahn recientemente preguntó a un entrevistador. “¿Sentarse en cenas aburridas?”.

En 2010, Icahn donó $ 10 millones para la construcción del estadio Icahn en la isla de Randall en la ciudad de Nueva York. El estadio, que fue parte de la candidatura olímpica de la ciudad de Nueva York en 2012, es claramente visible, como lo es el letrero que lleva el nombre de Icahn, de FDR Drive en el lado este de Manhattan.

Icahn y su estrategia de inversión
“Veo a las empresas como negocios, mientras que los analistas de Wall Street buscan el rendimiento trimestral de las ganancias. Compro activos y productividad potencial. Wall Street compra ganancias, por lo que se pierden muchas cosas que veo en ciertas situaciones”.

“Tengo que cuidar los intereses de los accionistas, y soy el mayor accionista”, Icahn sobre el bien que su marca de inversión hace por otros inversores y por los mercados en general.

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